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百威亞太7月5日開始招股

時間:2019-7-2 17:01:51

【中國國際啤酒網】全球最大啤酒生產商百威英博(美股代碼BUD)分拆的百威亞太(01876.HK)港股IPO今日起開始路演,本周五(7月5日)起開始公開招股,下周二(7月9日)15:00截止申購。摩根大通及摩根士丹利出任保薦人。

這次開曼群島注冊成立用來拆分上市的“百威亞太控股有限公司”,為百威英博集團(AB InBev Group)的一部分,總部在香港。百威亞太旗下主要業務為百威英博及其關聯公司在亞太地區39個國家和地區的啤酒業務,其主要市場為中國、澳洲、韓國、印度、越南。以2018年零售額及銷量計,百威亞太控股也是亞太地區最大的啤酒集團。有分析稱,公司分拆亞洲業務,是為了減少2016年收購SAB米勒逾1000億美元的負債。

百威亞太計劃發行16.265億股,其中95%為國際配售,5%作公開發售,招股價范圍介乎40港元至47港元,集資額約83.25億美元至97.82億美元,超越優步成為今年全球最大的IPO,也將成為全球食品飲料行業最大的IPO。

每手100股,入場費為4,747.36港元。預期7月11日定價,7月19日上市。按推介發行價區間計算,百威亞太的市值在540億至640億美元。此前有投行給予百威亞太的估值達700億美元(約4775億人民幣)。

百威英博創立于1366年,總部位于比利時,是全球最大的啤酒生產、釀造企業,也是美國第二大鋁制啤酒罐制造公司。市值接近1800億美元,接近貴州茅臺的市值。

作為一家以消費者為中心、以銷售為推動力的大型公司,百威英博旗下經營著超過200多個品牌,其中包括百威、時代(Stella Artois)、貝克啤酒等全球旗艦品牌;Leffe、Hoegaarden等迅速成長的跨國暢銷品牌;以及Bud Light、Skol、Brahma、Quilmes、Michelob、哈爾濱啤酒、雪津、Klinskoye、Sibirskaya、Sibirskaya Korona、Chernigivske、Jupiler等本土明星品牌。

此外,公司擁有Grupo Modelo公司50%的股份。Grupo Modelo是墨西哥領先的啤酒制造商,也是享譽全球的科羅娜啤酒品牌所有者。


作者:文子 來源:A股港股美股見聞
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