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百威亞太通過聆訊 或成全球食品飲料行業最大規模IPO

時間:2019-7-3 19:30:26

【中國國際啤酒網】據港交所披露,百威亞太控股有限公司于7月2日提交修訂版聆訊后資料集,摩根大通及摩根士丹利為其聯席保薦人。

據報道,百威亞太計劃以每股40-47港元的價格發行16.27億股股票,募資總額約為83.35億美元至97.82億美元。預計將于7月11日確定發行價,7月19日正式登陸港交所。若該公司最終以招股區間上限完成公開招股,將成為2019年迄今為止全球最大的IPO。

百威亞太控股是AB InBev Group的一部分,根據GlobalData的資料,以2018年零售額計,百威亞太為亞太地區最大的啤酒集團。于2018年,按正常化除息稅折舊攤銷前盈利計,公司也是以亞洲為基地的啤酒公司中溢利最高的其中一家。公司生產、進口、推廣、分銷及出售超過50個擁有或獲許可使用的啤酒品牌,包括公司的全球品牌百威、時代及科羅娜,以及公司的多國品牌和當地品牌(如福佳、凱獅、Great Northern、哈爾濱及Victoria Bitter)。

該公司所銷售大多數啤酒均出產自自己的釀酒廠,截止2019年3月31日,公司的業務由位處公司主要市場的62家釀酒廠組成。此外,公司持有許可證可進口逾25個百威集團品牌在亞太地區獨家銷售,如比利時的時代、墨西哥的科羅娜、德國的貝克,以及其他美洲及歐洲品牌。

根據GlobalData的資料,百威亞太2018年:

于中國以啤酒銷售額計排名第一,并以啤酒銷售額及啤酒銷量計在快速增長的高端及超高端類別合計排名第一;

于澳洲、韓國以啤酒銷售額及啤酒銷量計排名第一;

于印度以啤酒銷售額及啤酒銷量計排名第三,并以啤酒銷售額及啤酒銷量計在快速增長的高端及超高端類別合計排名第一;

于越南以啤酒銷售額及啤酒銷量計在快速增長的高端及超高端類別合計排名前三。

百威亞太2017年、2018年收入分別為7790百萬美元及8459百萬美元;同期,其正常化除息稅拆舊攤銷前盈利分別為2479百萬美元及2792百萬美元,內生增長12%;純利分別為1077百萬美元及1409百萬美元。

截至2018年及2019年3月31日止三個月,其收入分別為2032百萬美元及1993百萬美元,經扣除貨幣換算的影響,相當于內生增長4.5%。同期,該公司的正常化除息稅拆舊攤銷前盈利分別為687百萬美元及730百萬美元,內生增長13.4%。純利分別為346百萬美元及351百萬美元。

于2019年3月31日及2018年12月31日,百威亞太的資產負債表列有商譽132億美元(占總資產約51%)及其他無形資產44億美元(占總資產約17%)。


作者: 來源:智通財經網
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