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港股IPO火爆現場:百威啤酒投資者午餐會擠滿四季酒店

時間:2019-7-3 20:20:11

【中國國際啤酒網】今年港交所上市最值得持有的IPO當屬百威啤酒了,之后的幾個月很難再看到標的如此好的港股IPO。

港股IPO過去近一年里難得再現火爆場景。今日(7月3日)中午12點,香港四季酒店四層,從電梯口到宴會廳都擠滿了人——都是來參加百威啤酒上市前的投資者。

今日到場出席百威啤酒香港上市投資者路演的超過200人,其中不乏多位從北京、上海等內地城市特意趕來參加的基金經理。

實際上,在此之前的一周,百威啤酒管理層已經在中環對一些大的投資機構進行了一對一的拜訪。

多位現場的投資者都表示,就現有的信息看來,今年港交所上市最值得持有的IPO當屬百威啤酒了,之后的幾個月很難再看到標的如此好的港股IPO。

作為全球最大的啤酒生產商,百威啤酒分拆旗下亞太去業務,即百威亞太赴港上市,從昨日(7月2日)起開始全球路演。

據招股書顯示,百威亞太每股據銷售文件顯示,百威亞太每股招股價介乎40至47港元,不計算超額配股權,集資最多約764.47億港元。若是連同超額配售權,百威亞太的發售規模將為18.705億股,集資額則增至748.2億至879.14億元。

以集資額上限計,百威亞太是香港歷來第六大集資額新股;若行使超額配股權,甚至有可能攀升至第五位。

百威亞太每手100股,入場費為4700港元。百威亞太將于周五(7月5日)開始公開招股,預計于本月19日掛牌,聯席保薦人為摩根士丹利和摩根大通。

實際上,自從去年7月小米在港上市后破發,一度跌至腰斬附近,香港資本市場便開啟了低迷模式。因為小米上市暴跌,導致去年下半年后不少原計劃港股上市的內地科技公司都放緩了計劃。更甚,一些中環的基金公司表示,小米的“砸盤”效果,直接導致不敢再輕易碰內地赴港的科技新股。這對于一些新經濟公司赴港融資變得不容易起來。

雖然按照招股書顯示,百威亞太的招股市盈率約38.5倍至45倍,相較于已上市的華潤啤酒(0291)、青島啤(0168)要更高,但是一些投資人表示,他們看好百威亞太在亞太區的增速。

百威亞太的招股書顯示,其2019年前3個月及2018年的銷量分別約24億升及104.27億升。收入方面,百威亞太2019年前三個月及2018年分別為19.93億美元及84.59億美元。2019年前3個月及2018年的凈利潤分別為3.51億美元及14.09億美元,2018年凈利潤按年增30.8%。百威亞太的主要業務市場為中國、澳洲、韓國、印度及越南。


作者:羅飛 來源:騰訊新聞《一線》
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