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知情人士:百威英博可能會出售亞洲業務少數股權

時間:2019-7-16 17:31:16

“啤酒之王”雄心受挫,百威亞太緣何擱置上市

【中國國際啤酒網】幾個月來,百威英博的高管們積極籌備亞洲子公司百威亞太的上市交易。這原本有望成為今年以來規模最大的首次公開募股交易,將超過Uber Technologies Inc.81億美元的上市規模。

外界原本預期這家比利時公司憑借自身在中國高端啤酒市場的領先地位,融資至多98億美元的目標在情理之中,估值將達到640億美元。然而,百威英博上周五披露這還不足以讓投資者信服并投資這家“啤酒之王”,因此其不得不放棄雄心壯志,擱置香港IPO計劃。

百威英博的這一挫敗,至少在一定程度上可以由中國的消費趨勢來解釋,年輕消費者越來越遠離傳統啤酒,更多地選擇價格更高的精釀啤酒和雞尾酒。與此同時,中國市場的競爭愈加激烈,此前荷蘭喜力與一家國有公司達成一筆重磅交易。所有這些因素都使得許多投資者對參與百威亞太的高估值IPO保持警惕。

“我們確實覺得啤酒行業有許多更好的投資對象,比如嘉士伯或者喜力,”Jefferies International分析師Ed Mundy 7月12日在該公司宣布暫停上市前對彭博電視表示。Jefferies此前估計百威亞太估值接近450億美元。

百威英博在聲明中說,由于幾個因素,包括當前市場狀況,公司沒有在推進此項交易。據知情人士透露,該公司可能會研究例如出售亞洲業務少數股權等方案,但目前尚無相關交易的計劃。百威英博不予置評。

大膽行動

從一開始,投行似乎就已被亞洲啤酒熱潮的美好前景沖昏了頭腦。據知情人士透露,在百威英博去年圣誕節提出建議后不久,有一位顧問就給出700億-800億美元的估值。

知情人士稱,在看到標普500指數邁向紀錄高點以及美國幾宗IPO交易大獲成功之后,該公司以及摩根大通和摩根士丹利的主要銀行家決定拿出業務中更大比例的股權上市,并嘗試融資80億-100億美元。在此之前討論的融資目標約為50億-60億美元。

知情人士說,在上周IPO定價準備階段,很明顯機構基金的需求未達到該公司的預期。

百威英博之后引導投資者,其可能將IPO價格定在指導價區間每股40-47港元的低端。就在該公司美國時間上周五下午宣布擱置IPO幾小時前,顧問們還考慮降低IPO規模,以及重新制定發行條款以挽救這筆交易。

然而,知情人士稱,幾個基金在最后時刻施壓降低價格并威脅撤銷訂單,百威英博別無選擇,只能暫停IPO。

摩根大通和摩根士丹利的代表不予置評。


作者: 來源:彭博環球財經
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